昨日美股述评
昨日美股述评
2021年7月31日昨日美股述评
2021年8月4日
今日主题
新一周的第一天
形势让人琢磨不透
1概况
新的一周形势不明朗？！
开局很难评估！
本周的第一个交易日，美股收盘涨跌不一。投资者正在权衡强劲的财报与德尔塔毒株迅速传播的影响，美债收益率与油价下跌令市场担心经济前景。本周美国国会可能通过万亿美元基建法案，因此在周一早间，道指最高上涨至35192.11点，创盘中历史新高；但是转而开始下跌，似乎说明结局不明朗？截止收盘，道指跌97.31点，跌幅0.28%，报34838.16点；纳指涨8.39点，涨幅0.06%，报14681.07点；标普500指数跌8.10点，跌幅0.18%，报4387.16点。
市场
大企业在分化！
选股是个运气活或者技术活？！
巨头科技股中，苹果跌0.23%，特斯拉涨3.27%，微软跌0.03%，谷歌涨0.1%，Facebook跌1.22%，亚马逊涨0.12%，甲骨文涨0.5%。
新鲜果蔬制品生产商Dole(股票代码为：“DOLE”，又称都乐公司)日前在美国纽交所上市，发行价为16美元，而最早发行区间为20美元到23美元。据悉，Dole此次出售2500万股，募资4亿美元，部分IPO收益用于偿还优先票据和循环信贷的余额。Dole开盘价为15美元，较发行价下跌6.25%;收盘价为14.5美元，较发行价下跌9.39%;以收盘价计算，Dole市值为13.25亿美元。
周一美股市场表现最好的股票之一是号称“美版支付宝”的Square（SQ），该股收高10.2%。据报道，杰克-多西的这家支付公司宣布将以全股票交易方式收购澳大利亚的分期付款提供商Afterpay（APT），交易价值290亿美元。Square还报告称第二财季毛利润同比增长91%，其Cash App月活跃客户达4000万。
热门中概股多上涨，哔哩哔哩涨5.61%，网易涨2.77%，阿里巴巴涨2.51%，百度涨1.59%，京东涨0.86%，拼多多跌0.1%。
教育股，一起教育科技跌1.79%，高途跌3.13%，好未来跌3.79%，51Talk跌2.79%。
新能源汽车中概股普涨，蔚来涨2.62%，理想汽车涨0.87%，小鹏汽车涨7.06%;FF涨10.93%。
区块链概念股普涨，嘉楠科技涨超12%，第九城市涨超7%，亿邦国际涨近6%。
纽约商品交易所12月交割的黄金期货上涨5美元，涨幅0.3%，收于每盎司1822.20美元。9月白银期货价格上涨2.8美分，涨幅0.1%，收于每盎司25.575美元。
纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.69美元，跌幅3.6%，收于每桶71.26美元。伦敦洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格下跌2.52美元，跌幅3.3%，收于每桶72.89美元。
2
3分析
今天似乎没有大新闻？！
大家仍都在暗战？！
美国参议院在周末提出的一项两党基础设施建设法案提振周一美股早盘上扬。在先前批准的约4500亿美元资金的基础上，新的提案为未来五年增加了5500亿美元的新支出。参议院多数党领袖查克-舒默正在推动众议院在8月9日休会之前通过该法案。对修正案的投票和单独的预算措施可能会成为拖慢该法案时间表的障碍。尽管如此，由于美国国债收益率和油价下跌，周一美国股市表现不温不火。这表明即使财报结果强劲，一些投资者仍担心未来增长前景。
7月28日晚间，美国国会经过数周的谈判后，参议院关于美国万亿基建计划的程序性投票结果出炉，67票赞成32票反对，其中投出赞成票的包括17名共和党人和50名民主党人。主要由共和党人控制的参议院通过法案后，再通过主要由民主党控制的众议院审议，投票结果通过后，才能由拜登签字最终通过法案。这项1万亿美元的计划将为道路、桥梁、港口、机场、水务设施和宽带网络的投资提供资金。
关于美联储这个大位已经让很多人为了自己的利益而发出了自己的声音。安联首席经济学家穆罕默德•埃里安周一再度反驳美联储关于通胀只是暂时性的观点，称这一“暂时”可能意味着一到两年，而美联储主席鲍威尔在这个问题上的坚定立场可能会使他的连任前景复杂化。埃里安说：“当美联储开始说暂时不是几个月或几个季度时，那可能是一到两年。在这一点上，短暂的概念变得毫无意义。我们面临的风险是，通胀将渗入整个体系。”埃里安还讨论了鲍威尔作为美联储主席的未来前景，后者长期以来一直认为通胀压力是暂时的。
赛诺菲是疫苗领域巨头，但似乎在此次疫情中没有多大的作为？为什么？传闻是它的疫苗研发出现了问题。但不管是否是真的，现实却是它没有任何产品出现！与德国BioNTech合作的辉瑞上周表示，它们的Covid疫苗仅今年就可能带来335亿美元的收入。可见当时的辉瑞是多么的睿智，及时出资进行大的投入，但是现在的回报却更让人吃惊！在新星BioNTech SE和Moderna Inc．凭借高效的mRNA Covid疫苗蹿至前列之后，赛诺菲后悔了，后悔当时没有曲线救自己，自己没有成果，可以买现成的嘛！所以，它正在试图追赶。路透社援引两位知情人士报道称，赛诺菲提议收购其mRNA研发合作伙伴Translate Bio Inc．。根据报道，该法国制药商发出了收购所有Translate Bio股份的提议，后者公司董事会料将于周一晚间开会讨论这一事宜。Translate Bio的股价在盘后飙升逾70%。赛诺菲对此不予置评。Translat Bio没有立即回复非常规工作时段内的置评请求。截至周一，Moderna的市值已经逼近1400亿美元，BioNTech的估值现在超过800亿美元。
由于今年市场上的钱太多了，所以自7月开始以来已有近5500亿的交易获宣，而且过去24小时里还传出一系列并购消息，这表明在8月份结束前会创下纪录。最新的重磅交易包括数字支付平台Square Inc．对先买后付服务商Afterpay Ltd．的290亿美元收购，这是Square的最大一笔收购交易。Square公司就是另一版本的“美版支付宝”！这也是为什么支付宝在美国不受待见，因为真不算是什么创新，更何况让你一个外国人来掌控这一领域，想想就是在做梦！
新东方教育科技集团在港交所发布公告称，作为在纽约证券交易所上市的外国私人发行人，根据美国证券法，其无需发布季度业绩或年度业绩公告；该公司必须在财年结束后四个月内向美国证券交易委员会（SEC）公开提交20-F表格年度报告。必要时，该公司可以向SEC提交12b-25表格，要求额外延期15天。由于该公司在香港第二上市，因此根据香港上市规则，同样无需发布季度业绩或年度业绩公告。公告称，取消董事会会议和第四季度业绩发布，未违反美国或香港的任何规则。公告称，公司将尽最大努力在截止日期之前向SEC提交20-F表格年度报告，并在可行情况下尽快在香港发布该报告。如果该公司因任何原因而无法按时提交，其将与纽约证交所进行磋商以争取到补救期，并同样会采取适当行动来履行在香港的合规义务。公告表示，公司正在评估近期监管变化对其业务的影响，并将适时向股东提供进一步的更新信息。
7月30日，高途创始人陈向东发布内部信，在信中他多次向被裁的员工道歉，表示自己的不舍。这是在7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》出台后，高途首次公开表示公司正在面临的危机和承认裁员的事实。《意见》指出，坚持从严治理，全面规范校外培训行为。规范培训服务行为，建立培训内容备案与监督制度，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。强化常态运营监管，培训机构融资及收费应主要用于培训业务，坚决禁止不正当竞争，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动。陈向东称，“非常非常抱歉，我们不得不做出如此艰难的决策。非常非常难过，我们的不少小伙伴将不得不离开。非常非常伤心，我们必须割舍那么多不得不割舍的情感。”在信中，陈向东透露，“账上的现金足够我们3年到5年探索和发展。”据高途第一季度财报显示，截至2021年3月31日，高途的现金及现金等价物为29.1亿元人民币。有教育从业人员称，“以高途裁员后2万人计算，在K12业务几乎宣告终结的情况下，进账几乎忽略不计，2万的员工，以一二线平均薪水来计算，根本无力支撑到陈向东所说的3到5年，如果可以，陈向东也不会在‘双减’政策出台后这么迫不及待的裁员了”。
根据目前的事实来看，这次的意见已经得到了全国的行动配合。据北京市市场监管局通报，近期，针对群众反映强烈的校外培训机构乱象，北京市市场监管部门结合2021民生领域案件查办“铁拳”行动，对校外培训机构持续加强执法检查，依法查处多家校外培训机构发布违法广告、无证办学、价格违法、不正当竞争等行为。学大教育、ABC外语培训学校、51talk因发布违法广告被点名并处罚。据通报，学大教育发布虚假广告、不正当竞争及价格违法案，ABC外语培训学校通州校区无证办学、价格违法案，51talk发布虚假广告案。其中，51Talk于2021年1月至4月，陆续在其自建网站上发布的广告中，有“每天25分钟，成绩口语双提升”“体系性设计保证学习效果”“提升成绩”“全面提高孩子英语综合能力”的用语，违反《广告法》第二十四条的规定。2021年6月28日，石景山区市场监管局对北京大生知行科技有限公司发布违法广告行为作出罚款50万元的行政处罚。数据统计，截至目前，全市各级市场监管部门共出动执法人员9566人次，检查线下教育培训机构5031家次，检查线上教育培训机构956家次，接收教育部门移转线索157条，与教育等部门开展联合执法172次，累计立案528件，处罚139件，罚没款共计1152.82万元。今年以来，51talk股价波动式下跌，股价已跌去63.25%，总市值蒸发超5亿美元。截至7月30日收盘，51Talk报2.87美元，跌幅为5.28%，总市值6172万美元。
但似乎这则意见并没有影响到所有的公司，就象美股上市公司华富教育就敢这个时候发布2021财年年报，当然，这估计出它自认为自己是一个小字辈有关，上头对它不太关注。2020年4月1日-2021年3月31日，公司营业收入851.56万美元，同比增长51.06%，归属母公司净利润67.97万美元，同比扭亏为盈，去年同期亏损168.87万美元，基本每股收益为0.16美元。公司所属行业为教育服务。公司报告期内，期末总资产为1697.33万美元，税前利润为120.11万美元，经营活动现金流量净额为232.81万美元。华富教育集团有限公司于2012年7月23日根据英属维尔京群岛法律注册成立。华夏大地教育网隶属北京华夏大地远程教育网络服务有限公司，简称“华夏大地”，是一家专注于远程学习内容提供和学习支持服务的大型企业，注册资金5000万元人民币，是远程教育领域第一家被北京市科委认定的外商投资“高新技术企业”和“双软企业”。2019年4月30日，华夏大地成功登陆纳斯达克证券交易所上市。华夏大地于2000年4月正式开通运营，为国内外个人与集体会员提供涉及自考辅导、海外证书、会计培训、管理培训、语言培训、IT培训等多个领域的高质量网络辅导课程和多层次的学习支持服务。
当然，现在不仅是对教育培训的监管开始严格，对游戏市场也开始进行了第一波的声讨，然后市场立即就有了反应。今天港股游戏股跌幅进一步扩大，腾讯一度跌超10%，网易一度跌超15%，哔哩哔哩跌超13%，中手游跌超22%，心动公司跌超21%，创梦天地跌超15%，百奥家庭互动、祖龙娱乐、友谊时光、IGG、天鸽互动等全线跟跌。经参报的发文是这样批网络游戏，将其比作新型“毒品”，直接点名腾讯《王者荣耀》，并称“精神鸦片”竟长成数千亿产业！“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展，处罚的力度要同步跟上”。看来这个靠人血馒头来挣的盆钵俱满的产品，终于迎来了最高规的终极打击，且看看它是否能挺过这一关！
美股上市公司陌陌宣布公司的法定名称从“Momo Inc.”改为“Hello Group Inc.”，自2021年8月2日生效。公司的美国存托股票将于2021年8月2日开始以新公司的名义进行交易。据陌陌在今年6月发布的公告，陌陌称拟议的名称变更不会影响股东的任何权利或公司的经营和财务状况。据官网，陌陌是一款于2011年推出的，基于地理位置的移动社交工具，可以通过该软件认识周围任意范围内的陌生人，查看TA的个人信息和位置，并同TA聊天互动。此外，陌陌旗下还有社交软件探探。2018年，陌陌完成收购了探探100%的股权。
印度政府一位副部长周一表示，印度没有削减电动汽车进口关税的计划。此前几周，马斯克呼吁印度政府大幅削减电动汽车进口关税，并暗示将考虑在印度建厂。但印度重工业部副部长Krishan Pal Gurjar周一对议会表示，“重工业部没有考虑这样的提议。”印度重工业部负责制定汽车产业政策。不过，他补充说政府正在采取措施，通过降低国内税收和增加充电站来促进电动汽车的使用。特斯拉上月致信印度交通和工业部门，要求它们将电动汽车的进口关税从目前的60%-100%降至40%。马斯克在随后的推文中表示，如果这家电动汽车制造商能够首先开始进口汽车的销售，那么特斯拉“很有可能”在印度建厂。多年来，马斯克一直渴望进入印度市场，但他抱怨说，印度的规定禁止他首先用进口汽车试水，因为高关税使特斯拉汽车对当地人来说“负担不起”。
受新冠疫情影响，今年《财富》世界500强排行榜企业2020年的营业收入约为31.7万亿美元，同比下降5%。所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元，同比大幅下降20%，是2009年以来最大跌幅。前50名上榜公司的总营业收入和总利润，分别是全部上榜公司总营业收入和总利润的30%和35%。今年的榜单中显示，沃尔玛(WMT.US)连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊(AMZN.US)首次进入前三，苹果公司(AAPL.US)上升至第6位。
从盈利方面看，苹果位居榜首，利润达574亿美元。沙特阿美以约493亿美元的利润位列第二，软银集团以470亿美元的利润位居第三。此外，微软(MSFT.US)、谷歌(GOOG.US)母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook(FB.US)在利润榜上分别位列第五、第七和第十。今年，135家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润约35.4亿美元，高于世界500强的平均利润(33亿美元)。此外，美国企业的平均利润下降到51亿美元。今年排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司，其中新上榜和重新上榜的中国公司有18家。国际方面，特斯拉(TSLA.US)和Netflix(NFLX.US)首次上榜，分别排名第392位和484位。中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首位，达到135家，比去年增加11家。加上台湾地区企业，中国共有143家公司上榜。今年，美国共计122家公司上榜，比去年增加1家。
应对
首富们真是神奇啊！
不仅要有内幕，更要会分析！
微软共同创办人之一，现年65岁的盖茨与56岁的太太梅琳达正式离婚，结束27年的婚姻生活。两人在3个月前宣布计划离婚。美国华盛顿州最高法院周一公开的文件确认，离婚程序已经完成。法庭文件没有包括两人的离婚协议书，也没有提及梅琳达要求改名。盖茨与梅琳达于5月3日宣布离婚，结束27年的婚姻。然后两人在推特上写道：“经过深思熟虑，并在关系上投放大量努力后，我们决定为婚姻划上句号。”这个事情就不多做解释了。
巴菲特今年从美国运通的股票上就已经获得了80亿美元的收益，自1994年开始投资这家金融服务公司以来，总收益已达到近250亿美元。截至去年年底，伯克希尔持有1.52亿股美国运通股票。自那以来，该股已上涨了约45%，使伯克希尔的持股价值从今年年初的180亿美元增至260亿美元。美国运通和高盛是今年道琼斯指数中表现最好的两只股票，但伯克希尔去年退出了在高盛的投资。在上月末发布好于预期的第二季度盈利后，美国运通的股价创下了历史新高。巴菲特自1994年开始投资美国运通，总计仅投入了13亿美元，并且自1998年以来就从未调整过仓位。现在，美国运通是巴菲特的五大重仓股之一，而且巴菲特也是该公司的最大股东。巴菲特曾多次强调美国运通品牌的价值，将其描述为抵御竞争对手的关键竞争优势或“护城河”。看到了没有，之所以黑卡能称之为黑卡，是因为首富就是它的老板，当然有豪横的资本！
理想汽车和小鹏汽车公布了7月销售额。7月，理想汽车交付了8589辆理想ONE，环比增长11.4%，同比大涨251.3%，这是该公司单月交付量首次突破8000辆。今年1-7月，该公司的交付量累计为38743辆。7月，小鹏汽车的交付量达到8040辆，环比增长22%，同比增长228%，首次突破8000辆。今年1-7月，小鹏汽车的交付量已经累计达到38778辆，同比增长388%。蔚来也公布其7月交付量数据。2021年7月，蔚来交付7931辆汽车，同比增长124.5%，但较上月交付量略有下滑。期间，全新蔚来ES8交付1702台，创下今年最好成绩。蔚来ES6交付3669台，蔚来EC6交付2560台。截至7月31日，ES8、ES6、EC6累计交付量达125,528台。今年1-7月，蔚来已累计交付49887台，超去年全年交付量。
瑞信发表研究报告指，小鹏汽车超出市场预期，且新车型将在公司自家厂房生产，预期有助提升利润空间；同时肇庆政府已开始为当地生产的汽车提供补贴，料将刺激销量。考虑到销售表现强劲，该行将小鹏2021至2023年盈利预测上调20%至34.6%，美股目标价由70美元上调至72美元，维持「跑赢大市」评级。看来是有人在背后支持了！
我们以保守应对；春天即将到来！
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