昨日美股述评
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2021年6月16日昨日美股述评
2021年6月18日
今日主题
调整期要当心
请关注市场
1概况
三指齐跌
六月规律真要开始了吗？
本周的第三个交易日，美股三大指数周三全线收跌，道指跌超300点，美国联邦公开市场委员会（FOMC）在6月会议上决定将其基准利率维持不变，但上调通胀预期，点阵图显示美联储在2023年底前将加息两次。鲍威尔在随后的新闻发布会上承认通胀暂时高企，但又表示减码QE无具体时间，并不考虑遥远的加息问题。恐慌指数VIX跌2.35%，此前一度涨近10%。截至收盘，道指跌265.66点，报34033.67点，跌幅为0.77%；纳指跌33.18点，报14039.68点，跌幅为0.24%；标普500指数跌22.89点，报4223.70点，跌幅为0.54%。
市场
要小心？
有没有抗跌避风港？！
知名科技股中，苹果涨0.39%；Facebook跌1.68%；亚马逊涨0.95%；微软跌0.38%；谷歌跌0.27%；奈飞涨0.1%；特斯拉涨0.92%。
半导体股，高通跌0.46%、AMD跌0.45%、英特尔跌1.33%。
美联储的最新立场对顺周期板块构成利好，多支华尔街大行在决议发布后直线拉升，摩根大通涨0.7%，美国银行涨0.56%，但花旗大跌逾3%。
旅行股中，美国航空涨0.18%、联合航空涨0.56%、皇家加勒比邮轮涨1.83%、挪威邮轮涨2.62%、嘉年华邮轮涨2.34%、波音跌1.73%。
热门中概股除了在线教育板块显著走弱外，其余个股仍处于震荡状态。截至周三收盘，阿里巴巴跌0.35%、腾讯ADR跌0.12%、百度跌0.91%、京东涨0.92%、网易跌2.02%、哔哩哔哩涨0.31%、富途控股跌4.56%、嘉楠科技跌3.33%、晶科能源跌0.02%、拼多多涨0.75%。
新能源汽车股，小鹏汽车涨2.14%、蔚来汽车跌0.29%、理想汽车涨0.67%。
教育股，新东方跌12.27%，好未来跌16.86%，高途跌12.57%，一起教育跌6.55%，有道跌6.38%，51Talk跌4.57%。小赢科技涨15.36%，一季度营收同比增71.3%，且同比扭亏为盈。
欧股大体走高，斯托克600指数涨0.23%，美联储议息会议成关注焦点。截至收盘，日经225指数跌0.51%，韩国KOSPI指数涨0.62%。
美国WIT期货价格上涨0.04%，报收于每桶72.15美元；国际布伦特油价上涨0.5%，报收于每桶74.39美元，因上周美国原油库存减少740万桶，降幅超出预期。
黄金期货价格上涨0.3%，报收于每盎司1861.40美元，终结三连跌走势。在美联储公布货币政策决定后，金价在电子盘交易中转为下跌。
2
3分析
大佬们在争吵？！
未来趋势似乎在走向明朗？！
自赢得大选以来，美国总统乔•拜登（Joe Biden）见证了股市的历史性增长，期内市场表现优于回溯至前总统哈里•杜鲁门（Harry Truman）的历任美国总统上台以后的同期表现。根据投资研究公司CFRA的数据，自大选日以来，截至上周五为止，标普500指数已经攀升了26%，创下了自二战以来总统大选后股市表现最好的220天纪录。从追溯到第二次世界大战的历史来看，只有前总统约翰•肯尼迪（John F.Kennedy）上台以后的美股同期表现比较接近拜登政府上任以后的表现，当时的涨幅为18.3%。
本周三，美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）指出，在即将发布的年中经济预期报告中，白宫将上调其对今年美国通货膨胀率的预期。当前，消费者价格的不断飙升，让越来越的多人担忧不已。上周五，在伦敦举行的七国集团财长会议后，耶伦曾表示，今年美国的通胀率可能在3%左右，“至少与去年同期相比”是这样的。
一段时间以来，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell ）一再淡化对通胀的担忧，并承诺维持对经济的货币支持，直到美国实现充分就业以及通货膨胀达到2%以上的可持续水平。他预计，这两种情况都不会在2021年发生。本周三，在为期两日的货币政策会议之后，美联储宣布维持利率不变，上调对今明两年的通胀预期，并暗示2023年前将加息两次。美联储公开表示，第一次加息可能会比预期更早。
美国联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）表示，最快可能在2023年加息，此前该委员会在3月份表示，至少在2024年之前不会加息。安本标准投资公司（Aberdeen Standard Investments）副首席经济学家詹姆斯•麦肯（James McCann）表示：“这不是市场预期的结果。美联储现在发出的信号是，利率需要更早、更快地上调。这种立场的转变与美联储最近的说法有点不一致，该行之前一直都表示，最近的通胀飙升势头是暂时性的。如果价格波动是暂时的，那么他们没有明显的理由需要比计划更早地加息，特别是在劳动力市场最近令人失望的情况下。对一些人来说，这肯定会显示出联邦公开市场委员会对通胀的更深层次担忧。”
一些知名投资者和经济学家表达了这样的观点，即美联储可能对物价上涨过于自满，而且通胀可能会比美联储预测的更加持久。万神殿宏观经济咨询公司（Pantheon MacroEconomics）的首席经济学家伊恩•谢泼德森（Ian Shepherdson）在一份报告中表示：“我们不属于那种认为持续的通胀问题已成定局的阵营，但我们确实认为，如果要让通胀像美联储在3月份的预测那样，在明年年底回到目标水平，那么该行现在需要把一切都做对才行。”
在美联储维持宽松货币政策立场不变，但暗示美联储预计2023年将加息两次，并上调通胀预期之后，股市走低，接近盘中最糟糕的水平。美联储表示，将维持每个月购买800亿美元美国国债和400亿美元抵押贷款支持债券的购债规模不变。宾夕法尼亚互惠资产管理公司（Penn Mutual Asset Management）投资组合经理Zhiwei Ren美联储声明和更新预测后接受采访时表示：“乍看起来，这有点‘鹰派’。”
美联储然后宣布，将其与九家央行的临时美元流动性互换安排延长至2021年12月31日。该工具旨在确保美元在全球范围内稳定供应、并使美国国债市场平稳运行。全部9家央行，包括向澳大利亚、巴西、韩国、墨西哥、新加坡和瑞典各提供不超过600亿美元的互换安排，向丹麦、挪威和新西兰各提供300亿美元的流动性。
美东时间周三，通用汽车发布公告宣布将2025年前电动车领域投资加码至350亿美元、加速美国电池工厂的建设进度并给出了强于预期的利润预期。足足350亿美元的投资较公司最初设定的2025投资计划大幅上升了75%。去年11月通用曾经将该计划上调至270亿美元，短短半年之后又加码了80亿美元。受此消息影响，通用汽车周三收涨1.56%。
SOHO中国周三公告称，黑石集团旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited现金要约收购公司全部股份，收购价格为每股5港元，总额236.58亿港元。交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。
英特尔（NASDAQ:INTC）首席执行官帕特•基辛格（Pat Gelsinger）周三在一次研讨会上表示，他预计半导体行业将在10年内实现“良好的增长”。英特尔和高通还在密切关注竞争对手英伟达（NASDAQ:NVDA）以400亿美元价格从软银手中收购ARM的交易。ARM技术对高通尤其重要，原因是对于用于智能手机的低功耗微处理器来说至关重要。
谷歌周三宣布，公司坐落于纽约的首家零售门店将在周四正式对外开放。该商店选址曼哈顿的切尔西街区，同样也是谷歌纽约办公室的一层大厅。值得一提的是，这家实体店距离苹果西14街区的零售店只相隔一个街区。
应对
请持币等待！
胆大请下场！
在2021中国汽车重庆论坛上，蔚来汽车(NIO.US)董事长兼CEO李斌被问及，“苹果、百度等互联网巨头造车方面一出手，蔚来等是否会被拍死在沙滩上?”他回应称，造车或所有创业，都是一场马拉松，而汽车行业更是泥泞路上的马拉松，一直以来都是在和自己比。李斌表示，蔚来从成立到现在6年多时间经历了很多事情，蔚来现在猝死的可能性跟19年、20年相比大大下降，但创业永远要如履薄冰。对于互联网巨头造车的优势，市场普遍认为，在资金方面，巨头们资金积累深厚，普遍拥有充沛的现金流。
但是，这似乎是不需要担心的。因为自从蔚来与安徽国资委合并后，它就不是一个人在战斗了。看看华晨汽车就明白，就是亏再多的钱，就算是从股市下市，反正钱也赚到了，根本不需要担心未来。因为，现在蔚来汽车的资本支持，就是由银行与国资提供的，原来的投资者，天知道他们的投资回报都放在哪里了？
摩根士丹利分析师Sheng Zhong表示，该行将中国课后辅导板块的整体评级下调到了“持股观望”，认为在基本假设情境下，辅导时间部分减少的可能性为50%。而在悲观假设情境之下，K9课后辅导公司将在周末、暑假和寒假不提供辅导的情况下，面临着“难以”维持运营的困境。摩根士丹利认为，发生这种情况的可能性为45%。K9和K12课后辅导课程分别占新东方营收的55%和80%，占好未来营收的80%和100%。有鉴于此，摩根士丹利将好未来的股票评级从“增持”连降两级至“减持”，同时将其目标价从75美元下调至21.50美元；将新东方的股票评级从“增持”下调至“持股观望”，目标价从20美元下调至8.60美元；将一起教育（NASDAQ:YQ）的股票评级从“增持”连降两级至“减持”，目标价从17美元下调至3美元；将有道（NYSE：DAO）的目标价从30美元下调至29美元。上周，好未来和高途（NYSW:GOTU）的股价双双下跌，原因是花旗集团将这两家公司的股票评级下调到了“卖出”。最近几个月以来，中国课后辅导公司的股价呈现出大幅下挫的势头。
没办法，连校外教育管理司都专门成立了，就是为了监管这个行业。这个部门基本将是教育行政权利最大的部门，因为义务教育的校外教育有多庞大！还有一个成人培训！你能想象到这是一个多大的市场？这个部门的权利基本上将成为管控市场价值最大的行政机构！估计现在教育行政内部已经打破头了都想调到这个新处室！为什么？权利大啊！
另外就是形象很重要！连谷歌现在都开始搞形象店了，可见实体店的重要性！想想谷歌作为一个软件公司，这些东西都想着展示，那实物企业更要有动力了！而且是与苹果打对台戏，看看谁的产品更好吧！
我们以保守应对；春天即将到来！
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